用友T3审核人设置全攻略：操作步骤与常见问题解析

在企业财务管理中，用友T3作为经典ERP软件，其审核流程的规范性直接影响业务效率。本文将深度解析审核人设置的完整路径，并针对高频问题提供解决方案，帮助用户快速掌握这一核心功能。

一、审核人设置的核心位置

用友T3的审核人配置并非集中在单一模块，而是根据业务类型分散在不同功能区域：

1. 凭证审核人：通过【总账】-【设置】-【选项】-【凭证】页签，勾选"凭证需审核"后，在【基础设置】-【数据权限】中分配审核权限。

2. 采购/销售单据审核人：需进入【采购管理】/【销售管理】模块的【设置】-【审批流程】，支持按单据类型设置多级审批人。

3. 出纳签字人：在【总账】-【设置】-【会计科目】中指定现金/银行科目后，于【出纳管理】模块设置签字权限。

二、权限分配的三大关键点

1. 岗位分离原则：制单人与审核人不能为同一操作员，系统会强制校验。建议在【系统管理】-【用户权限】中建立角色分组。

2. 数据级权限控制：对于多部门企业，需在【基础设置】-【数据权限】中设置部门核算对应关系，避免跨部门审核。

3. 审批流嵌套：复杂业务可通过【工作流设置】实现条件审批，例如设置金额阈值触发不同审批路径。

三、高频问题解决方案

问题1：找不到审核按钮？
检查：①是否启用审核功能 ②操作员是否有审核权限 ③单据是否已处于审核状态。

问题2：审核后无法修改凭证？
需先执行【取消审核】操作，且取消审核人必须为原审核人，或具有审核管理员权限。

问题3：多分支机构如何设置？
建议方案：①为每个机构建立独立账套 ②使用项目核算功能 ③通过数据权限控制可见范围。

四、最佳实践建议

1. 建立审核日志追溯机制：定期导出【系统日志】-【审核日志】备查。

2. 对于临时授权场景，可使用"权限复制"功能快速配置，避免直接修改主账号权限。

3. 在年结前务必检查审核人状态，避免因人员变动导致新年度账套审核流程中断。

通过以上设置，企业可构建符合内控要求的审核体系。需注意不同T3版本（如10.8/10.9/11.0）的菜单路径可能存在差异，建议通过F1帮助文档获取版本专属指引。对于特殊业务场景，可考虑二次开发定制审批流以满足个性化需求。